Privatkunden

Beratung für Privatkunden

Unabhängige und objektive Beratung für Privatpersonen

Unseren Privatkunden bieten wir eine unabhängige und objektive Beratung zu folgenden wichtigen Themen:

Durch unser Netzwerk und dem Zugriff auf nahezu alle Anbieter von Finanzdienstleistungen sowie Anbietern von Versicherungen haben, finden wir garantiert das für Sie am besten passende Produkt!

Vereinbaren Sie gerne jederzeit ein persönliches Gespräch mit uns! Als Ihr unabhängiger Experte im Bereich Versicherungen und Finanzen in Würzburg und Umgebung stehen wir Ihnen garantiert kompetent zur Seite!

Zertifizierte und hervorragende Beratungsqualität

Transparenz und Fairness sind uns wichtig. Daher lassen wir uns zum Spezialisten für die private Finanzanalyse nach DIN 77230 zertifizieren. Die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanz­ana­lyse für Pri­vat­haus­halte“ ist das ver­läss­li­che Regel­werk für die objek­tive, ver­gleich­bare und ganz­heit­li­che Finanz­ana­lyse. Sie defi­niert wis­sen­schaft­lich fun­dierte, nach­voll­zieh­bare und öko­no­misch sinn­volle Stan­dards und bil­det damit die Grund­lage für einen umfas­sen­den Soll-/ Ist-Abgleich rund um die Finanz­the­men Absi­che­rung, Vor­sorge und Ver­mö­gens­pla­nung. Somit sorgt die DIN 77230 für einen kla­ren Über­blick über Ihre Finan­zen und ist ein Mei­len­stein in Sachen Ver­brau­cher­schutz.

Ein unabhängiger Ansprechpartner für alle Verträge

Sie haben Privatkunden-Verträge bei verschiedenen anderen Unternehmen – z.B. mehrere Anbieter für Versicherungen, die Sie gerne bei einem Ansprechpartner bündeln möchten? Auch das ist problemlos möglich, denn Bestandsverträge von unterschiedlichen Anbietern und Dienstleistern können von uns betreut werden. Somit können Sie auch hier von unserer Beratungskompetenz profitieren. Sprechen Sie uns gerne an, wir analysieren Ihre bestehenden Verträge und zeigen Ihnen transparent und einfach Möglichkeiten auf, diese zu sammeln.

Altersvorsorge

Attraktive und steuerlich begünstigte Betriebsrente für festangestellte Arbeitnehmer.

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Vermögens­verwaltung

Die einfache Lösung Ihr Geld rentabel und modern anzulegen.

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BU-Versicherung

Bei BU aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit fängt sie Ihren Einkommensverlust auf.

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Bau­finanzierung

Die Zinsen sind so günstig wie nie. Nutzen Sie die Chance – hier erhalten Sie Baugeld zu Top-Konditionen!

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Haftpflicht­versicherung

Zuverlässiger Schutz vor den finanziellen Folgen eines Missgeschicks - für Sie und Ihre Familie.

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Hausrat­versicherung

Ihr gesamter Hausrat wird im Falle von Brand, Einbruchdiebstahl oder Wasserschaden ersetzt.

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News

23.12.2020 | Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Wir wünschen allen Kunden, Geschäftspartnern und Kollegen frohe Weihnachten, erholsame …
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22.12.2020 | Deutsche verschenken jährlich 404 Euro pro Kopf – durch falsches Sparen

Dass die Niedrigzinsen quasi jede und jeden etwas angehen, ist noch nicht überall ins …
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11.12.2020 | Der Kauf von Gold kann kompliziert sein

Im Zuge der pandemiebedingten Wirtschaftskrise hat Gold als Assetklasse einen Aufschwung …
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Zertifikate und Auszeichnungen

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